As goes January so goes the year?

De eerste maand van 2024 is alweer bijna achter de rug en het lijkt erop dat de aandelenmarkten met een aardige plus van ruim 2% of meer deze maand beëindigen.

Analisten zien graag overal een patroon in en daarom is er ook voor de maand januari een adagium die luidt; As goes January so goes the year. Zo’n patroon geeft namelijk houvast zonder dat je je druk hoeft te maken of en wanneer de rente dit jaar verlaagd wordt en of er bijvoorbeeld wel of geen zachte landing in de economie komt. Dus met andere woorden, als januari een positieve maand is, dan is de kans groot dat het ook een positief jaar wordt. Dit werd onlangs bevestigd door analisten van de firma Bespoke. Als januari met meer dan 2% in de plus afsloot, kwam sinds 1953 (het jaar sinds de 5 daagse handelsweek in de VS), het gemiddelde rendement van de rest van het  jaar uit op 13,5%. In 84% van de gevallen werd het een positief jaar als het jaar zo goed was begonnen. Het is 31 keer voorgekomen vanaf 1953 tot 2023 (iets minder dan de helft van de gevallen) dat januari meer dan 2% in de plus startte. 




Wat gebeurt er als januari niet zo positief was of zelfs negatief eindigde?
Dan daalt volgens Bespoke het gemiddelde rendement naar 6,4% voor de rest van het jaar en zijn er in twee/derde van de gevallen positieve rendementen in dat jaar. Wat kunnen we met deze informatie? Niet veel, behalve dat ongeacht wat januari brengt, meestal hetzelfde jaar positief rendeert. De focus op het 1-jaars rendement ten opzichte van een gemiddelde beleggingshorizon van 10+ jaar is ook niet heel relevant. En denk niet dat na een goede maand januari het rendement ‘op’ is voor de rest van het jaar, zo werken de markten meestal niet. Bepaalde trends kunnen sterker worden als ze langer duren, een fenomeen wat momentum wordt genoemd. Dat is een dankbare rendementsbron voor trendvolgende beleggingen zoals deze fondsen op het HJCO AAA platform.
Hieronder vindt u de rendementen en maandrapporten van de fondsen op het HJCO AAA Funds platform per ultimo december. Voor actuele koersen verwijzen wij u naar www.hjco.nl 
 
Fondsnaam
dec
YTD
Rapport
Website
Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund 1,60% 0,00%
Amundi Chenavari Credit Fund class I EUR 2,86% 0,00%
Amundi Epsilon Trend class A eur -1,47% 0,00%
Amundi Sandler US Equity Fund 0,22% 0,00%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund 2,70% 0,00%
BlackRock BSF European Absolute Return 0,41% 0,00%
BlackRock BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund -2,36% 0,00%
BlackRock Global Event Driven klasse A2 EUR 3,12% 0,00%
EV Smaller Companies Fund 4,71% 0,00%
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund 1,46% 0,00%
Helium Fund – A share class 0,82% 0,00%
Helium Selection – S 1,31% 0,00%
Lombard Odier All Roads 2,46% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative 1,42% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth 4,14% 0,00%
Lumyna – BlueCove Alternative Credit UCITS Fund -0,22% 0,00%
Man AHL Diversified Markets EU – Tranche D 1,82% 0,00%
Man AHL Target Growth Alternative Fund 4,11% 0,00%
Man AHL TargetClimate Fund 6,52% 0,00%
Man AHL TargetRisk I H EUR 4,90% 0,00%
Man AHL TargetRisk Moderate Fund 2,27% 0,00%
Man AHL Trend (EUR) Share Class I 1,94% 0,00%
Man GLG European Equity Alternative Class IN EUR -0,90% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund I-Class EUR 1,18% 0,00%
Schroder GAIA – Two Sigma Diversified – Class C acc. -0,14% 0,00%
Schroder GAIA BlueTrend class C EUR 1,36% 0,00%
Schroder GAIA Contour Tech Equity class C eur 2,81% 0,00%
Schroder GAIA Egerton Equity – C Acc 0,92% 0,00%
Schroder GAIA Wellington Pagosa class C eur 0,10% 0,00%
Windmill Trend Evolution Fund EUR 2,94% 0,00%
Windmill Trend Evolution Fund USD 3,14% 0,00%

Van timing naar spreiding- de beste verdediging 

In een LinkedIn bericht gaan wij als OAKK in op de (on)zin van het voorspellen van financiële markten en daarbij het belang van spreiden. In de complexe dans van de markten, is spreiding de partner die je nooit in de steek laat. Kijk hier voor de LinkedIn bijdrage. 

Prediction Consensus – wat zien de experts in 2024

In de eerste maand van het jaar is er geen tekort aan voorspellingen wat het jaar gaat brengen. Daarom heeft Visual Capitalist meer dan 700 voorspellingen teruggebracht naar een ‘bingo kaart’ met daarop 25 van de meest voorkomende voorspellingen voor 2024. Kijk hier voor de uitkomst hiervan. 

OAKK de Pensioenbooster

Ook in januari en februari gaat OAKK door met de Pensioenbooster campagne op social media en NPO Radio 1 en 2. Hiermee willen wij de naamsbekendheid van OAKK als leidende partij op het gebied van aanvullend pensioen de komende tijd verder verhogen. Heb je ook een tikje meer pensioen nodig, kijk dan hier,  hier en hier.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela